In der Welt der Finanzdienstleistungen gibt es immer wieder neue Schlagworte. Erst war es „Advisory“, dann „CAS“ (Client Advisory Services), und jetzt ist es „CFO-Dienstleistungen“ – oder auch „fractional CFO“-Dienste. Doch was genau bedeutet das eigentlich?
Während viele Stimmen betonen, dass du diese Services anbieten solltest, fehlt oft eine klare Erklärung, was dahintersteckt und wie du damit starten kannst.
Bis jetzt.
Hier findest du eine Übersicht über 11 CFO-Dienstleistungen, die Finanzprofis ihren Kunden 2025 anbieten sollten:
Warum CFO-Dienstleistungen?
CFO-Dienstleistungen bieten dir als Finanzprofi die Möglichkeit, dich als Steuerberater oder Buchhalter aus der „Compliance-Falle“ zu befreien, der Konkurrenz durch die immer stärker werdende KI einen Schritt voraus zu sein und mehr Einkommen zu generieren, ohne mehr Stunden zu arbeiten.
Manche „Experten“ behaupten, dass du dafür besondere Abschlüsse oder teure Software brauchst. Zwar können spezielle Kenntnisse und Tools hilfreich sein, doch der Kern von CFO-Diensten ist weniger kompliziert, als es klingt. Vieles davon machst du wahrscheinlich schon – es geht vor allem darum, diese Services strategisch zu verpacken und deinen Kunden klar ihren Mehrwert zu zeigen.
11 CFO-Dienstleistungen, die du anbieten kannst
- Analyse der finanziellen Performance
Biete eine umfassende Analyse der letzten 12 Monate an, insbesondere bei der Aufnahme neuer Kunden. Auch als regelmäßiger Bestandteil eurer Zusammenarbeit hilft eine fortlaufende 12-Monats-Betrachtung, die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu bewerten. - Zielsetzung
Arbeite mit deinen Kunden an klaren finanziellen Zielen. Diese können geschäftlicher, persönlicher oder teambezogener Natur sein. Besprecht die Ziele regelmäßig und überprüft die Fortschritte. - Cashflow-Prognosen und -Management
Hilf deinen Kunden, zukünftige Liquiditätsströme vorherzusagen, das Cash-Management zu optimieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. - Wichtige Kennzahlen (Key Metrics)
Erstelle individuelle Dashboards basierend auf den Zielen deiner Kunden und verfolge den Fortschritt. Wichtig ist, die Daten stets auf die gesetzten Ziele zurückzuführen. - Leistungskennzahlen und Benchmarking
Vergleiche die Leistung deiner Kunden mit ähnlichen Unternehmen und den gesetzten Zielwerten. Diese Benchmarks helfen, Stärken und Schwächen zu identifizieren. - Finanzberichte und Handlungsempfehlungen
Erstelle monatliche Berichte, führe vierteljährliche Überprüfungen der finanziellen Ergebnisse durch und teile wichtige Erkenntnisse sowie konkrete Empfehlungen. Dies sind oft Leistungen, die du ohnehin bereits anbietest – jetzt kannst du sie gezielt als CFO-Dienstleistung vermarkten. - Strategien zur Steigerung der Rentabilität
Hier geht es um die Identifikation von Umsatzsteigerungspotenzialen, Maßnahmen zur Kostensenkung und Optimierungen bei der Preisgestaltung. Der Erfolg lässt sich direkt am Cashflow des Unternehmens messen. - Budgetierung und Finanzplanung
Zeige deinen Kunden, wie sie einen Jahresplan erstellen, und unterstütze sie bei der Überwachung ihrer Fortschritte anhand der bereitgestellten Zahlen. - Beratung zu Finanzierung und Kapitalbeschaffung
Berate bei der Einschätzung des Finanzierungsbedarfs, zeige Optionen auf und bewerte mit deinen Kunden die Risiken und Chancen. Verweise sie bei Bedarf an geeignete Finanzierungspartner. - Unterstützung bei Führung und Teamentwicklung
Biete Coaching für Führungskräfte im Finanzbereich, Schulungen für das Team und Unterstützung bei der Durchführung von Finanzbesprechungen. - Empfehlungen zu digitalen Finanzlösungen
Nutze dein Fachwissen über Finanztechnologien, um deinen Kunden die besten Tools für ihre geschäftlichen Anforderungen zu empfehlen und bei der Implementierung zu unterstützen.
Nicht alles auf einmal
Das klingt nach einer Menge Arbeit, oder?
Aber hier ist die gute Nachricht: Du musst nicht alles auf einmal anbieten. Es ist völlig in Ordnung, mit drei oder vier Services zu beginnen und dein Angebot mit wachsender Erfahrung zu erweitern.
Der Schlüssel liegt darin, durch strategische Gespräche mit deinen Kunden zu zeigen, dass du mehr bist als ein „Zahlenmensch“. Du bist ein Berater, der ihnen hilft, ihr Unternehmen zielgerichtet voranzubringen und nachhaltigen Erfolg zu sichern.
Worauf wartest du?
2025 ist die perfekte Gelegenheit, dein Dienstleistungsportfolio zu erweitern und deinen Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten. Mit diesen CFO-Diensten kannst du dich als unverzichtbarer Partner für ihre finanzielle Zukunft positionieren.
Extra Tipp: zertifizierte Profit First Professionals sind bestens ausgestattet, um all diese Leistungen in ihr Portfolio zu integrieren und ihre Kunden optimal zu unterstützen!
Hier kannst du direkt Kontakt aufnehmen – oder vielleicht willst du gleich selbst einer werden? Dann kannst du dich HIER bewerben.
